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临科创投资
投资可预见的未来
以下市场资讯由临科创投资研究所整理摘要
1、宏观经济与政策：
商务部：北京自贸区将试行跨境服务贸易负面清单管理制度；湖南自贸区放宽外商投资企业设立投资性公司申请条件；安徽自贸区探索建立符合国际通行规则的跨国技术转移和知识产权分享机制；浙江自贸区允许中资非五星红旗船开展以宁波舟山港为中转的外贸集装箱沿海捎带业务；财政部调整国有企业经济效益月报相关指标：在单户封面中增加“认缴注册资本”和“实缴注册资本”两项指标，在资产负债主要指标表中增加“资本溢价”指标；五部门将对燃料电池汽车的购置补贴政策，调整为燃料电池汽车示范应用支持政策，对符合条件的城市群开展燃料电池汽车关键核心技术产业化攻关和示范应用给予奖励；字节跳动发布关于TikTok若干不实传言的说明；工信部：1-8月，电信业务收入累计完成亿元，同比增长3.1%，增速与1-7月持平；按照上年不变价计算的电信业务总量为亿元，同比增长19.3%。
2、市场跟踪：
?股市：9月21日，A股两市股指全天震荡走软，多头反击乏力。比亚迪下挫超8%，拖累汽车板块；保险、白酒、食品板块同步回调。军工股走强未能提振市场。上证指数收报.94点，跌0.63%；创业板综指跌0.59%，创业板指跌1.03%，深证成指跌0.72%，科创50跌0.44%；万得全A跌0.6%，成交亿元。北向资金全天单边净卖出64.96亿元。恒生指数高开低走收跌2.06%失守点，报.69点，刷新逾三个月新低；国企指数跌1.66%；科技指数跌2.39%。消费股、科技股、金融股跌幅居前，比亚迪股份跌逾8%，海底捞跌逾7%；小米集团跌逾6%，比亚迪电子跌逾4%；汇丰控股跌逾5%，刷新年以来新低；国联证券大涨35.85%，拟和国金证券合并。全日大市成交亿港元。
周一美股尾盘跌幅收窄，道指收跌逾点，盘中一度跌逾点；纳指跌0.13%，标普指数跌1.16%。科技股尾盘拉升，苹果涨逾3%，奈飞涨3.7%，特斯拉涨1.64%。标普指数自2月以来首次录得连续第四日收跌。截至收盘，道指跌1.84%报.7点，标普指数跌1.16%报.06点，纳指跌0.13%报.8点。
?债券：⑴国债收益率多数下跌，1年期银行间国债收益率涨0.39bp报2.%，10年期银行间国债收益率跌1.63bp报3.%。⑵隔夜Shibor利率涨10.3bp报2.%，1月利率涨1bp报2.%。⑶1年期美债收益率跌2.35%报0.%；3年期美债收益率涨1.40%报0.%；10年期美债收益率跌0.28%报0.%。
?汇率：人民币兑美元中间价调升4.56%，报6.。
?商品：周一，COMEX黄金期货收涨0.46%报.3美元/盎司；COMEX白银期货收涨2.00%报24.美元/盎司。NYMEX原油期货收涨0.91%报39.9美元/桶；布油跌3.34%报42.22美元/桶。
3、投融资速递：
9月21日，国内外投融资事件主要集中在医疗健康、企业服务等领域。金额较大的投资事件有：Immotor易马达获数亿人民币Pre-C轮融资，投资方为南网资本、IDInvestPartners、PKSHASPARXAlgorithmFund、57Stars、绿动资本、拥湾资产、MiraeAssetGlobalInvestments；复诺健获万美元C轮融资，投资方为鼎晖投资、国投招商、KIP中国、磐霖资本、北大光华加拿大校友会、领道资本、晓溪控股；微步在线获3亿人民币D轮融资，投资方为中金资本、中信证券、云晖资本；Chimebank获4.85亿美元F轮融资，投资方为IconiqCapital、TigerGlobalManagement等；Infarm获1.7亿美元C轮融资，投资方为LGTLightstone领投；Tonal获1.1亿美元D轮融资，投资方为LCatterton领投。
4、园区动态：新片区6万平米商业综合体开业，还将新开多家公办学校、医院
晨报内容
一、宏观经济与政策二、每日市场跟踪三、投融资速递四、园区动态壹
宏观经济与政策
1、商务部：北京自贸区将试行跨境服务贸易负面清单管理制度；湖南自贸区放宽外商投资企业设立投资性公司申请条件；安徽自贸区探索建立符合国际通行规则的跨国技术转移和知识产权分享机制；浙江自贸区允许中资非五星红旗船开展以宁波舟山港为中转的外贸集装箱沿海捎带业务。
2、财政部调整国有企业经济效益月报相关指标：在单户封面中增加“认缴注册资本”和“实缴注册资本”两项指标，在资产负债主要指标表中增加“资本溢价”指标。
3、五部门将对燃料电池汽车的购置补贴政策，调整为燃料电池汽车示范应用支持政策，对符合条件的城市群开展燃料电池汽车关键核心技术产业化攻关和示范应用给予奖励。
4、字节跳动发布关于TikTok若干不实传言的说明
TikTokGlobal是字节跳动持股%的子公司，总部在美国；目前的方案中，不涉及任何算法和技术的转让，甲骨文对TikTok美国的源代码拥有安全检查的权限；所谓向美国财政部交税50亿美元，是对TikTok未来几年业务发展所需缴纳税收的一个预测。
5、工信部：1-8月，电信业务收入累计完成亿元，同比增长3.1%，增速与1-7月持平；按照上年不变价计算的电信业务总量为亿元，同比增长19.3%。
贰
每日市场跟踪
A.股市行情
名称
现价
涨跌幅
年初至今
上证综指
.94
-0.63%
8.75%
深证成指
.5
-0.72%
26.06%
沪深
.43
-0.96%
14.52%
中小板指
.75
-0.44%
39.77%
创业板指
.22
-1.03%
42.88%
恒生指数
.69
-2.06%
-15.04%
道琼斯工业指数
.7
-1.84%
-4.87%
纳斯达克指数
.8
-0.13%
20.13%
标普
.06
-1.16%
1.56%
9月21日，A股两市股指全天震荡走软，多头反击乏力。比亚迪下挫超8%，拖累汽车板块；保险、白酒、食品板块同步回调。军工股走强未能提振市场。上证指数收报.94点，跌0.63%；创业板综指跌0.59%，创业板指跌1.03%，深证成指跌0.72%，科创50跌0.44%；万得全A跌0.6%，成交亿元。北向资金全天单边净卖出64.96亿元。恒生指数高开低走收跌2.06%失守点，报.69点，刷新逾三个月新低；国企指数跌1.66%；科技指数跌2.39%。消费股、科技股、金融股跌幅居前，比亚迪股份跌逾8%，海底捞跌逾7%；小米集团跌逾6%，比亚迪电子跌逾4%；汇丰控股跌逾5%，刷新年以来新低；国联证券大涨35.85%，拟和国金证券合并。全日大市成交亿港元。
周一美股尾盘跌幅收窄，道指收跌逾点，盘中一度跌逾点；纳指跌0.13%，标普指数跌1.16%。科技股尾盘拉升，苹果涨逾3%，奈飞涨3.7%，特斯拉涨1.64%。标普指数自2月以来首次录得连续第四日收跌。截至收盘，道指跌1.84%报.7点，标普指数跌1.16%报.06点，纳指跌0.13%报.8点。
B.债市行情
曲线名
银行间国债
+/-BP
1年期
2.
0.39
3年期
2.
-2.60
5年期
2.
-2.96
10年期
3.
-1.63
30年期
3.
-1.48
国债收益率多数下跌，1年期银行间国债收益率涨0.39bp报2.%，10年期银行间国债收益率跌1.63bp报3.%。
名称
现价
涨跌BP
SHIBOR隔夜
2.
10.3
SHIBOR1周
2.
2.9
SHIBOR2周
2.
23.8
SHIBOR1月
2.
1
隔夜Shibor利率涨10.3bp报2.%，1月利率涨1bp报2.%。
品种
现价
涨跌幅
UST1YR
0.
-2.35%
UST2YR
0.
1.53%
UST3YR
0.
1.40%
UST5YR
0.
-0.41%
UST10YR
0.
-0.28%
UST30YR
1.
-0.55%
1年期美债收益率跌2.35%报0.%；3年期美债收益率涨1.40%报0.%；10年期美债收益率跌0.28%报0.%。
C.重要外汇
名称
中间价
现价
涨跌幅
年初至今
美元
6.
6.
4.56%
0.67%
欧元
8.
7.
-2.11%
-0.26%
日元
6.
6.
4.13%
0.64%
英镑
8.
8.
-0.02%
0.00%
港币
0.
0.
0.25%
0.29%
人民币兑美元中间价调升4.56%，报6.。
D.全球主要商品
名称
现价
涨跌幅
年初至今
伦敦金现
.
0.07%
26.12%
伦敦银现
24.
0.38%
39.25%
COMEX黄金
.3
0.46%
26.27%
COMEX白银
24.
2.00%
38.97%
SHFE黄金
.7
-2.32%
17.33%
SHFE白银
-8.88%
19.30%
ICE布油
42.22
-3.34%
-36.06%
NYMEX原油
39.9
0.91%
-34.81%
INE原油
-4.30%
-44.78%
LME铜
.5
-1.89%
8.34%
LME铝
-0.59%
-1.16%
SHFE铜
51
-1.45%
4.78%
SHFE铝
-0.55%
3.30%
SHFE螺纹钢
-0.62%
-1.06%
CBOT大豆
.25
-2.13%
6.83%
CBOT小麦
.5
-3.74%
-1.07%
CBOT玉米
.5
-2.11%
-4.33%
DCE豆一
-1.85%
16.85%
DCE玉米
-0.36%
29.32%
ICE11号糖
13.12
-1.94%
-2.38%
ICE2号棉花
65.32
-0.52%
-5.26%
CZCE白糖
-1.20%
-5.88%
CZCE棉花
-0.50%
-8.30%
DCE铁矿石
.5
-2.16%
18.97%
SHFE热轧卷板
3
-0.76%
1.59%
DCE聚丙烯
6
-0.81%
1.77%
CZCE强麦
0.76%
12.38%
周一，COMEX黄金期货收涨0.46%报.3美元/盎司；COMEX白银期货收涨2.00%报24.美元/盎司。NYMEX原油期货收涨0.91%报39.9美元/桶；布油跌3.34%报42.22美元/桶。
叁
投融资速递
A.国内事件
1、Immotor易马达获数亿人民币Pre-C轮融资，投资方为南网资本、IDInvestPartners、PKSHASPARXAlgorithmFund、57Stars、绿动资本、拥湾资产、MiraeAssetGlobalInvestments
深圳易马达科技有限公司专注于为现代都市人提供绿色、便携、智能的移动交通工具和助力系统。擅长于产品设计、研发、制造、销售、交付和为全球客户提供线上、线下服务。
2、复诺健获万美元C轮融资，投资方为鼎晖投资、国投招商、KIP中国、磐霖资本、北大光华加拿大校友会、领道资本、晓溪控股
复诺健生物是一家肿瘤免疫创新药物研发公司，位于加拿大温哥华和深圳，专注于开发新一代携带免疫刺激因子的溶瘤病毒药物，致力于依托多种抗肿瘤机制的溶瘤病毒平台发展抗癌生物药品。
3、微步在线获3亿人民币D轮融资，投资方为中金资本、中信证券、云晖资本
Threatbook是一家互联网安全公司，致力于为广大用户提供全方位、高速度和低成本的安全分析服务。公司聚合全球多家顶级杀毒软件优势，为用户提供全类型可疑文件（包括病毒、蠕虫、木马和其它恶意软件等）的实时分析和检测服务。隶属于北京微步在线科技有限公司。
4、纷来获数亿人民币A轮融资，投资方为龙柏资本、高合资本
纷来是一家以短视频内容为载体的社交电商，打造基于优质商品的创新型B2b2C模式社交电商平台，致力于为用户及供应商提供优质、高性价比的消费体验与经营模式。主要经营类目：进口高档商品、美妆、家居、智能3C类等，已与多类目知名品牌达成合作。
5、溪塔科技获数千万人民币A轮融资，投资方为招银国际资本、你好现在、大湾区共同家园发展基金
溪塔科技（RivtowerCo.,Ltd.）是专业的区块链综合解决方案服务商，长期从事区块链底层技术研发与商业落地。溪塔科技在共识算法、智能合约、隐私保护等领域申请余项发明专利。
6、淘租公获千万级人民币A轮融资，投资方为SSHOLDINGSINC
淘租公是一家家电租赁服务商，提供的产品以进口小家电为主，比如戴森吹风机、blueair空气净化器等，目前共有多个SKU，3个月起租，租金每月10元到元不等，支持芝麻信用免押金，提供免费试用服务；用户可以通过支付宝或
