1样本说明

针对山东省全钢胎销量情况，隆众资讯调研了省内不同规模的代理商、经销商、零售商，地区涵盖全省。品牌包含外资品牌：普利司通、韩泰、固特异、米其林；国产三包品牌：朝阳、赤兔马、双星、玲珑、风神等；不三包品牌：三泰、恒丰、华盛等。

2隆众调研数据分析

图年6月山东省经销商销量变化对比图

来源：隆众资讯

本月调研的山东省代理商、经销商销量数据显示，样本商家整体销量与上月相比变化如下：1）本月调研的样本中64.71%的商家销量较上月下滑。涵盖一级代理商、二级代理商、批发商及终端零售商。样本群体分布于青岛、济南、东营、淄博、滨州等地区。下滑样本中36%的样本商家下滑幅度在10%以内，36%的样本商家下滑幅度在10%-20%，28%的样本商家下滑幅度超过20%。2）5.88%的商家销量较上月上涨，主要为少数区域代理商，样本群体集中在东营地区。3）另有29.41%的商家销量较上月持平，包含个别一级代理商及少数批发零售商。销量下跌的主要原因是：1）市场上新车配套数量减少。2）代理的品牌竞争力有限，被部分一线品牌抢占了市场份额。3）车多活少，越来越多的车主选择低价的落地胎或者二手胎。4）梁山地区挂车配套需求继续下滑。销量上涨主要原因是：1）某品牌区域代理表示在拿到厂家降价政策后，及时给与渠道内“一步到位”的价格，提振了销量。2）摆正心态，薄利多销。

图年6月山东省经销商库存变化对比图

来源：隆众资讯

本月调研的山东省代理商、经销商库存数据显示，样本商家整体库存与上月相比变化特点如下：1）调研样本中52.94%商家库存下降，主要集中在区域代理、批发商、零售商及少数一级代理。2）17.65%的商家库存较上月上涨，集中在一级代理及个别零售商。3）另有29.41%的商家库存较上月持平，集中在区域代理、批发商及个别零售。库存下降的主要原因：1）人为控制，疲软行情下多数贸易商控制库存、保证良性现金流为主。2）对后市看空，“买涨不买跌”的心态下，拿货谨慎。库存上涨的原因：1）一级代理商为完成厂家二季度进货任务，库存承压。2）部分终端零售表示上游代理商强行压货，导致库存上涨。

3销量预测

图年7月山东省经销商销量预测

来源：隆众资讯

本月调研的山东代理商、经销商对7月销量预测如下：1）76.47%的经销商认为次月销量依旧呈现下滑态势，样本商家包含所有级别的贸易商。国内终端需求无实质性利好刺激，替换和新车配套需求走低，加之各品牌连续性低价竞争后市场混乱等因素成为7月销量看跌的主因。2）有11.76%的商家表示会有上涨预期，样本商家主要为批发商和少数零售商。认为高温天气会加大对轮胎的损耗，替换需求增加。另外也有个别零售表示提前接了配套订单，销量会好于本月。3）另外同样的有11.76%的经销商表示持平或者不明确，主要集中在一级代理和区域代理商。

4市场综述及预测

6月份厂家和贸易商延续降价促销策略。月初，国内一线品牌标杆型工厂在延续上月政策基础上，月内完成进货任务另外追加3%奖励。10日左右，东营地区不三包规模大厂推出3%降价政策，引发周边工厂纷纷跟进。实际效果来看，多数厂家并未因为降价带来销量的大幅增长，反而个别工厂出现越降价越出不动货的情况。内销市场疲态依旧，多数贸易商出货量环比下滑，另外月内新车配套数量减少、标载严查、环保严查、南方雨季等多重因素拖累下贸易商对后市信心不足，拿货更加谨慎，人为控制库存和保证良性现金流为主。随着国外公共卫生事件在部分国家和地区得到有效控制，月内外贸出货和订单量增多，给予工厂整体出货量较大支撑，但由于各品牌国内外市场竞争激烈，市场实际成交价进一步走低。预计7月份工厂继续释放政策刺激销量的概率不大，一方面，在经过上半年连续的政策促销后，政策对销量的提振作用逐渐弱化，厂家、代理商观望情绪将进一步加重。另外原材料价格较4、5月份明显提升，也将削弱厂家的降价意愿，预计7月份价格政策将以稳定为主。

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